Kosova Savaşı’nda babası kaybolan 11 yaşındaki Lis, tam da milenyumun eşiğinde, evinden çıkarılarak annesi, anneannesi ve kardeşleriyle küçük bir dairede yaşamak zorunda kalır. Yalnızca kendisinin bildiği bir sırrı unutmaya çalışan Lis, Kosovalı çocukları neşelendirmek için ülkeye gelen Fransız palyaço grubunun karavanına katılır. Ancak çok geçmeden gerçeklerden kaçılamayacağını ve herkesin bastırdığı duygularıyla yüzleşmek zorunda olduğunu anlayacaktır.