Görevlerine iade talebi için La Paz’a yürüyen Elder ve madenci arkadaşları bir haftanın sonunda başkente varırlar. İhtiyar Mama Pancha sayesinde pazarda iş bulurlar. Ancak Elder hastalık belirtileri göstermeye başlar. Nefes almakta güçlük çeken Elder’in durumu kötüleşince Mama Pancha, iyileştireceği umuduyla genç Elder’i büyücü, şifacı ve şarlatan Max’e gönderir.