Filipinlerin en ünlü dedektiflerinden Teğmen Hermes Papauran, ahlaki değerleriyle ilgili bir yol ayrımındadır. Kolluk kuvvetlerinin bir mensubu olarak büyük titizlikle uyuşturucuya karşı yürütülen ölümcül kampanyaya başından beri şahit olmuştur. Kaygı ve suçluluk duygusundan cilt sorunları yaşayan Hermes, bu vahşet sebebiyle hem fiziksel hem de ruhsal bir çöküşe sürüklenir. İyileşmeye çalıştıkça karanlık geçmişiyle hesaplaşmaya başlar.