Waleed (40), eşi ve çocuklarıyla birlikte Hayfa'da yaşamaktadır ve bir yandan kronik depresyondan muzdaripken bir yandan da yazarlık hayalleri kurar. Aklında gizli bir komplo planlayıp küçük çaplı bir dolandırıcı olan komşusuyla ilişkisini yakınlaştırır. Bu plan, iki adam arasında beklenmedik bir dostluğa evrilirken, onları karanlık karşılaşmalarla dolu bir yolculuğa sürükler.